Dans cet atelier conçu pour s'adapter aux médiathèques, les participants sont invités à piocher au hasard trois papiers dans un chapeau de magicien : deux animaux et un numéro de cirque comme le lancé de couteau. Ensuite ils disposent les personnages sur le décors de cirque et c'est à eux d'imaginer la scène et de l'animer. La vidéo est le résultat d'une tournée d'une semaine d'atelier dans les médiathèques de la communauté de commune de la roche aux fée autour de Rennes.